Automatización para Estudios contables
Automatizamos la carga y clasificación de facturas, el procesamiento de documentos y los recordatorios de vencimientos para estudios contables.
Problemas típicos del sector
- Carga y clasificación manual de facturas de cada cliente, mes a mes
- Horas dedicadas a procesar PDFs y extraer información a mano
- Clientes que se olvidan de vencimientos impositivos y el estudio termina avisando uno por uno
- Onboarding de nuevos clientes que implica pedir y organizar documentación manualmente
- Documentación dispersa entre emails, WhatsApp y carpetas sin un orden centralizado
Automatizaciones específicas
- Automatización de carga y clasificación de facturas
- Procesamiento de PDFs con IA
- Extracción automática de información
- Recordatorios automáticos de vencimientos
- Onboarding automatizado de clientes
- Organización automática de documentación
El problema en estudios contables: el volumen crece, las horas del día no
Un estudio contable maneja, mes a mes, un volumen de documentación que crece con cada cliente nuevo: facturas, comprobantes, vencimientos, presentaciones. Buena parte de ese trabajo es repetitivo — leer un PDF, cargar un dato, avisar una fecha — y sin embargo sigue consumiendo horas de gente calificada que podría estar dedicando ese tiempo a asesorar, no a transcribir.
Cómo ayudamos
Nos enfocamos en la carga, clasificación y organización de documentación, y en la comunicación recurrente con los clientes (vencimientos, documentación pendiente) que hoy se hace uno por uno a mano.
Automatizaciones específicas para estudios contables
- Carga y clasificación automática de facturas.
- Procesamiento de PDFs con IA para extraer datos sin transcripción manual.
- Extracción automática de información de comprobantes y documentación.
- Recordatorios automáticos de vencimientos impositivos, por cliente.
- Onboarding automatizado de nuevos clientes, con pedido y organización de documentación paso a paso.
- Organización automática de la documentación de cada cliente en un solo lugar.
Ejemplos de solución
Los siguientes son escenarios ilustrativos de cómo podría funcionar una automatización en este rubro — no son casos de clientes reales, sino ejemplos concretos para que puedas visualizar la solución.
Un cliente manda por email o WhatsApp una factura en PDF. El sistema la lee automáticamente, extrae los datos relevantes (monto, fecha, proveedor) y la clasifica en el sistema contable correspondiente, sin que nadie tenga que transcribirla a mano.
Antes de cada vencimiento impositivo, cada cliente recibe automáticamente un recordatorio por WhatsApp con la fecha y la documentación que falta presentar, sin que el estudio tenga que escribirle uno por uno.
Cuando llega un cliente nuevo, un flujo automático le pide la documentación necesaria paso a paso, la organiza en carpetas ordenadas, y avisa al equipo del estudio recién cuando todo está completo y listo para revisar.